Bihyung, el rey de los duendes mitad humano, mitad divino, tiene una debilidad fatal; a diferencia de otros de su especie, no puede absorber la esencia humana para sobrevivir. Sin conocer nunca a su maestro destinado, ha soportado siglos de fragilidad y soledad. En la actualidad, Bihyung lleva a Geumbok a su casa, donde su compañero de cuarto Gildal descubre algo extraordinario: por primera vez en mil años, Bihyung no muestra ningún rechazo hacia un humano, e incluso sus heridas comienzan a sanar. Tentando a Geumbok con un alquiler gratuito, Gildal lo invita a quedarse, decidido a descubrir el vínculo secreto entre ellos.
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